周末新闻报道广电总局推出了TVOS2.0，近期新关注智能电视的朋友表示很疑惑，纷纷问是不是硬件厂商/互联网企业的变现之路被广电堵死了？是不是广电又要大一统互联网电视市场了？
实际上这个问题不是个新鲜事了，几个月前，广电就曾经说过，将在其运营商体系中推广TVOS系统，引起了市场较大关注。我们当时做了一定的解读，现将这个问题再次回答一遍，希望能够带给大家一定参考。 我们的观点是：总体而言，事件对互联网电视行业影响中性；一方面，TVOS很难大规模推广，特别在整机领域基本很难实现；另一方面，考虑到广电本身的管辖范围与运营能力，即使最终底层OS统一了（基本不可能），运营权也依旧掌握在厂商自己手里，并且仍可通过Launcher的界面来进行内容分发。TVOS的核心目的还是需要对电视机的内容进行管控和审核。 事件背景：广电总局2011年开始筹划，2012年3月组织科研院所、设备开发商、网络运营商等17家单位（含创维、海信）成立了NGB TVOS合作开发组，开展NGB TVOS的研发工作，于2013年7月实现1.0版本的原型系统，2014年6月在江苏有线、上海东方有线两家运营商进行试点，分别各自试点推广50万套。下半年，广电总局发布通知，决定扩大TVOS智能电视操作系统在有线运营商中的试点范围。2015年12月，推出TVOS2.0系统。 总体而言，此次通知是在181号文的大背景下，对前期监管工作的延伸，广电希望进一步强化电视内容的可管可控。对于自身体系下的运营商，更是要从底层OS上确保安全。 对互联网电视整机厂商，如TCL/创维/海信/乐视/小米是否有影响？答案是没有。理由如下：1. 电视机标准的制定方属于工信部，因此出厂预装的OS理论上说也不归广电管辖。广电只能在自身运营商体系推广TVOS，即使是这次发布新系统拉来了工信部一起，但仍很难与工信部联合推出全国性标准，这涉及多方利益协调，同时在行业内也会遭遇极大阻力。2. 核心难点：OS系统需要与芯片底层做适配，电视整机硬件碎片化特征极其突出，各厂家产品型号、使用芯片千差万别，因此技术上在整机中推广统一OS的可行性也极低。 因此，综合政策管辖范围、强制推广难度、技术上的不可实现性，未来我们不太可能看到所有电视整机都装上了TVOS系统，大家很可能还是各玩各的。 那么退一万步说，如果真的统一了底层OS，是不是会影响厂商的用户运营权？答案是也不会。首先用什么系统不重要，核心是背后的用户数据与运营权在哪里。例如按道理说，现在大家用的都是安卓系统改良的OS，但不会说用户掌握在google手里。即便未来底层OS统一成TVOS了（考虑到用户体验，也是不太可能，易用性和开放度绝对没有安卓系统好），广电总局自己也是没有能力运营用户的，运营权依旧掌握在厂商手里。并且，通过Launcher界面以及自身的控制，依旧可以实现内容分发，不会影响变现。 那么对互联网电视盒子厂商，如创维数字/小米等是否有影响？答案也是基本没有。首先，对于机顶盒硬件销售是无任何实质影响的。对于运营部分，需要分两部分看：1. 单纯的OTT机顶盒同样为工信部管辖，广电总局暂时也无法管辖到其中的操作系统，同时硬件碎片化也比较突出，不太会使用TVOS。2. 与广电合作的DVB+OTT类机顶盒，由于该模式下盒子企业的角色为协助运营、协议分成，广电本身便要求对用户有强控制，与预装哪种OS关系不大。 虽然TVOS系统可能会影响平台内容的丰富度与用户体验，但目前用户运营尚处起步阶段，整体影响轻微。 那政策到底影响了谁？我们认为不利于借助广电体系推广OS抢占入口的厂商，对广电体系来说也难言利好。 产业资本与互联网巨头对广电体系下2亿存量用户非常看重，有很多企业希望借助DVB+OTT业务的推广输出自身的OS，抢占家庭入口。广电一纸政策相当于堵住了这条路，未来大家能做的只有两条路，要么就是老老实实提供内容，拿内容分成的钱，要么就是协助地方广电搭建运营平台与后台系统，获取用户数据并分一部分运营的钱。 对广电体系运营商而言，虽然系统统一有利于未来潜在的整体运营，实现平台与内容体系的规范化，同时利用政策再度建起一堵保护墙。但借助行政命令召集行业各方研发的TVOS系统，其整体水准及未来的维护与升级很难得到保证。放弃了市场化，未来TVOS在体验上很难与互联网生态相抗衡，用户最终还是会选择用脚投票的，广电体系下的市场蛋糕能否确保不被OTT、IPTV+OTT蚕食，依旧任重道远。 附录：看电视到底有哪些渠道？DVB\IPTV\OTT到底是什么？一些基本概念的普及。 有线电视，就是俗称的DVB模式，最早的时候，大家看电视是只能办有线电视服务的（偏远地区的卫星电视除外），并且只能看直播，电视台与广电运营商原本甚至都是一家公司，后来随着台网分离的推进，才将电视的制作与播出渠道正式拆分。由于历史久远，并且有政策支持，广电体系沉淀了中国最多的家庭用户，达到2.4亿以上。但是各地方广电的用户、数据、内容均不相通，分割严重。
后来，随着三网融合的推进，看电视的第二条渠道出现了。借助于电信的全国一张网，IPTV这一全新形态出现，并由百视通率先推广。简单的说，IPTV是通过家里的宽带看电视，不需要再额外办有线服务，可以看直播，也可以看一些点播。但由于IPTV动了广电的核心利益，因此在部分地区的推广受到一定阻碍，在上海地区相对较为普及。 再后来，互联网开始渗透到客厅大屏，第三条看电视的渠道出现，也就是俗称的OTT（over the top），用户可以通过互联网电视/盒子去观看电视内容，由于互联网生态下聚集着各种视频网站及BAT等内容巨头，其体验与便利程度自然远超原有的体系，得到了蓬勃发展，用户开始逃离原先的有线电视体系。但电视屏幕是重要的宣传阵地之一，社会影响力较大，因此广电为了将互联网电视也纳入监管体系，出台了181号文及相应监管措施。同时为了给广电体系转型的时间窗口，互联网电视不准提供直播服务，并且互联网电视的集成播控/内容服务牌照也只颁发给广电体系下的运营商。
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图1：传统电视内容产业链相对封闭，行业收入来源单一
图2：电视产业链演变：内容来源更加多样、运营平台更加多元、终端具备分发价值
